1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничное настроение омрачает страшное преступление. В собственном доме найден убитым глава губернского дворянства — влиятельный купец Нефедьев. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который быстро понимает: за этим делом кроется нечто пугающее.
Чем глубже он погружается в расследование, тем яснее становится — столкнулся с чем-то необъяснимым. Цена правды оказывается слишком высокой. Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть, чтобы остановить зло, бросающее вызов не только закону, но и самой человеческой природе.
