Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. После неудачной операции, где погиб его напарник, Николай заподозрил измену в рядах своих. Однако вместо поиска правды его отстраняют от дел.
Решив вычислить предателя, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу — начальнику приграничной зоны. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: тихая жизнь здесь лишь видимость. Браконьеры, контрабандисты, мародеры — все они становятся его новой угрозой. А исчезновения прежних лесничих наводят на мысль, что опасность ближе, чем кажется.